汽配电商是一个拥有五百亿美元的大市场,中国玩家在其中扮演产业链整合者 的重要角色。2021年,全球汽配B2C电商全球体量为500—600亿美元,到2030年,全球汽配B2C电商预计体量为1000—1200亿美元,复合年增长率为10%-15%。
一、主要国际市场汽配行业概况
汽配零售行业在以下三个主要出口市场国家的发展情况为:
·欧盟市场。主要欧洲市场汽配零售行业未来五年将迎来较好稳定发展,这些市场普遍面临车龄增长的现象。
·日本市场。日本市场在经历了前五年的高速增长后增速将有所放缓。此外,日元汇率波动也给日本进口产业带来不确定性。
·北美市场。北美市场仍将作为西方市场中最大汽配市场。
纵览以下几个国家的2023年汽车行情,可以看出,虽然消费信心不足,但是汽车消费增长稳定。
·美国消费市场能力恢复。2023新车 + 二手车销量同比增长13%;2020年开始由于供应链不足带来的老车保有量增加其影响余波还会保持;2023年,美国通货膨胀受到控制,消费信心有所回弹。
·英国消费市场信心不足,但汽车业强劲。2023年英国消费者继续遭受较高通胀困扰预计低消费信心会持续到2024年后;汽车销量连续9个月增长,同比增长12%。
·德国市场要提早动作。连续6个月汽车销量上涨,YTD增长14%;德国冬季汽配产品市场开始早于其他市场,10月份应该开始促销动作。
·法国汽车销量上涨,YTD增长15%。
·日本汽车销量前7月实现同比增长23%,实现连续11个月增长。
·澳洲市场短缺。汽车销量上涨,YTD增长8%;澳洲汽配市场受缺货、缺维修工人困扰,汽车维修常常需要等待。
二、2023年第四季度大促主要海外市场投放指南
11-12月投放应当遵循西方市场以下几个常见汽配需求场景:
·中长途出行。驾车出行是一些西方国家消费者中长途旅行的首选;一些为长途旅行搭配使用的配件进入高峰期(例如,急救包、充电器、远程启动钥匙)
·冰雪场景。北半球主要消费市场均有冬季换陪雪胎、加装防滑链的习惯;一些市场会有政府硬性要求使用这些冰雪防滑产品;这种需求从10月份开始,一般在11-12月达到高峰
·维护置换。节假日期间一般不是汽车维修的主要高峰时间,但是一些配件(例如,车灯、雨刮器)由于使用时间和强度增加,替换更新的需求大幅增加。
接下来,雨果跨境通过Google内部搜索数据和搜索预测模型分析2023大促期间在主要目标国家应该关注哪些品类,并分析市场内的头部玩家,选择性地展示其特色打法。
1、美国市场
图:美国市场品类趋势预测数据
·美国市场需求分析之耗材和替换件:
保养需求增加。2023年,受通胀新车销量降低汽车世代更替减缓的影响,北美平均车龄继续上升达到12.5年(比2022年的平均值提高了3个月)。冬季大促也是消费者更换升级车灯的常见时间,主动搜索量提高25%。
关于耗材和替换件需要知道以下信息:占全部汽配需求比例>50%,发动机占全部汽配需求25%,大促期间环比增长10%,电子电器/车灯占全部汽配需求20%—25%
·美国市场需求分析之冰雪场景:
雨刮+雪胎/防滑链/脚垫。美国是受冰雪天气影响较大的国家,消费者对于冰雪环境的配件有较好的认知,冬季冰雪类产品进入需求高峰期:雪胎需求较淡季增长100%,防滑链需求较淡季增长超过400%,雨刮器增长40%,脚垫需求增长25% 。
关于冰雪场景配件需要知道以下信息:较淡季需求增长暴增5倍,11月—1月是需求集中爆发区间。
·美国市场需求分析之出行场景:
出行配件:远程启动/钥匙/应急包。11-12月期间驾车长途出行比例增加(相较日常出行),长途旅行中面对的特殊情况(钥匙丢失、冬季寒冷需要远程启动、遇到紧急情况)催生了这类出行配件的需求。
关于出行场景配件需要知道以下信息:美国假日期间驾车长途出行规模达到1.02亿人次,12月23日——1月2日是出行高峰,也是结束采购时间,全部长途旅行中驾车出行占比达90%。
·市场竞争情况:美国综合汽配头部汽配玩家均有较强的线上+线下能力,竞争同质化较强。主要的头部卖家有Autozone(18%市场份额)、O`Reilly(16%市场份额)、Genuine Parts Co(14%市场份额)、Advance Auto Parts(12%市场份额)。
2、英国市场
图:英国市场品类趋势预测数据
·英国市场需求分析之耗材和替换件:
保养需求增加。英国的平均车龄也经历了大幅增长。更高的车龄带来更高的汽车日常维修需求。耗材和替换件的需求较2022年有所提高,在11-12月英国市场车灯需求提升更明显。
关于耗材和替换件需要知道以下信息:占全部汽配需求比例>50%,发动机占全部汽配需求18%,大促期间环比增长10%,车灯需求量较淡季提高25%。
·英国市场需求分析之冰雪场景:
雨刮+雪胎/防滑链/脚垫。英国受北大西洋暖流影,其大多数区域冬季不如同纬度其他区域寒冷,但冰雪等气象条件依然深刻影响着英国的驾驶出行者。例如近年来非常火热的关于black ice的讨论,推动了对于防滑链和冬季防滑胎的需求。
关于冰雪场景配件需要知道以下信息:较淡季需求增长暴增2倍,苏格兰对雪胎需求量更高,10月—12月是需求集中爆发区间,英格兰对雪链需求更高。
·市场竞争情况:英国综合汽配头部汽配玩线上化更加明显,AutoDoc(11%市场份额)和blackcircles(6%市场份额)均采取线上模式。
3、德国市场
图:德国市场品类趋势预测数据
·德国市场需求分析之轮胎和相关配件:
旺季不同。与英美不同,德国有非常严格的冬季轮胎规定(冬季必须用冬季胎)。德国冬季胎一般规定符合“von O bis O”意为“从O到O”,也就是从十月份到来年的复活节。因此,德国的冬季雪胎销售基本上在10月完成;但是偏向于临时补救措施的防滑链则会在11-12月期间见顶。雨刮和脚垫的趋势与英美相同,也会在此期间增长。
关于德国轮胎市场需要知道以下信息:占全部汽配需求比例>40%,11月—12月是防滑链需求增长时间,10月是集中购买冬季轮胎时间,
·市场竞争情况:德国消费者普遍习惯于线上购买汽修配件,eBay这样的平台和原品牌dealership也是消费者经常购买的渠道。主要头部卖家有AutoDoc (14%市场份额)、Kfzteile24(8%市场份额)、A.T.U(7%市场份额)、Partslink24(6%市场份额)。
4、法国市场
图:法国市场品类趋势预测数据
·耗材和替换件。法国平均车龄为10.5年,比德国的10.1年还要长,且近年西欧国家整体出现了汽车年龄增长现象,对于此类产品进入长期需求增长期。
·冬季产品:雪胎/防滑链/雨刮/脚垫。与德国市场类似,法国一些区域( French Alps, the Massif Central, the Jura Mountains, the Pyrenees, /the Vosge/ Corsica)要求每年11月1日到次年3月31日所有车辆安装雪胎,因此法国雪胎销售旺季从10月中一直持续到12月。防滑链则集中在11月到12月登顶。
·出行配件:应急包/钥匙/远程启动,与北美趋势基本一致。
·市场竞争情况:法国消费者普遍习惯于线上购买汽修配件,电商市场呈现多极化。主要头部卖家有Oscaro(12%市场份额)、AutoDoc(10%市场份额)、 Norauto
(9%市场份额)、FeuVert(5%市场份额)。
5、其他市场
·日本市场
图:日本市场品类趋势预测数据
冬季产品:雪胎/防滑链/雨刮。冬季产品是日本汽配市场在11-12月的主要商机。主要体现在轮胎、防滑链、和雨刮器类产品上,都会经历较大增幅。
出行配件:远程启动/钥匙,与北美趋势类似,但增长主要集中在远程启动和钥匙上。
·澳洲市场
图:澳洲市场品类趋势预测数据
耗材和替换件。与欧美市场趋势一致,澳洲消费者的汽车也正在经历“变老”的趋势,对于耗材和修理替换件的需求提高。
夏季产品:车衣/遮阳板,与北半球相反,针对防范日照、冰雹等夏季常见气候特典的产品更流行。
三、北美市场作业车辆和工程车辆汽配研究
1、作业机械类型:通过谷歌头部搜索词看作业车辆和工程车辆流行度。
其实,工程车辆配件与车辆本身的功能和定位息息相关:
·工程作业车辆中,装载机需求量很大,其中轻型轮式装载机需求量最大。
·其次,挖掘机代表了约四分之一的需求量,在挖掘机中依然是小型化产品最
为流行。
·在诸多产品中,一些跨界产品和可更换挖头(实现产品互用)也受到关注,特
别是与配件相关的关注。
2、装载机类型:以轻型的Skid Steer和具有集成功能的Backhoe loader最为流行。
·小型化产品和集成度、通用度高的产品是北美市场中更加流行的产品。
·轮式驱动较履带驱动更加流行。
3、挖掘机类型:通用搜索较多,小型化设备也占主要流量。小型化产品是搜索数量和使用度都非常高的产品。
4、挖头/挖斗配件品类:通过谷歌头部搜索词看作业车辆和工程车辆挖头/挖斗流行度。
在工程车辆挖头、挖斗类产品中,搜索量最高的产品依次为: Land plane平地机、Ripper斗齿、Rock bucket 骨架铲斗、Root rake 拖拉机根耙 、Stump bucket 树桩铲斗、Snow blower 吹雪机、Quick attach plate快速连接安装板、Pallet fork 货叉、Box scraper 箱式平地机。
5、通过谷歌头部搜索词可以看到作业车辆和工程车辆挖头/挖斗流行度:
北美市场Caterpillar市场份额十分巨大,是专业适用人群的标杆,除此之外,其他品牌较为分散,也不乏本土的较小品牌,一般这类品牌专注于一项到几项专业作业机械。
工程车人群画像:男性、中等收入群体、对DIY和皮卡感兴趣的。三到四月是作业机械的高峰探索期:工程机械搜索量季节性变动较为平缓,三月到四月搜索高 于全年平均,八、九、十三个月搜索量略高于其他月份
6、皮卡配件搜索热度:
将近一半的配件类型是皮卡类型后盖;第二流行配件是储藏类配件;其次是车斗和车斗衬底、脚踏板、拖车配件、车架等。
7、后车盖和皮卡储存配件搜索热度:
8、根据搜索量估计美国市场最流行的皮卡top10:
皮卡车配件人群画像与工程车类似,但偏向中年(45-54)、中高收入人群。三月是作业机械的高峰搜索期:皮卡配件搜索量季节性变动更为平缓;三月、八月、十月搜索量高于全年平均;三月是全年搜索高峰期。